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全球汽车传感器市场分析与展望
浏览:1631  来源:5联网  发布人:工业物联网  2015/09/30/10:31
图1 2010年至2017年全球汽车传感器市场规模(单位:百万美元)图2 2006年和2011年汽车MEMS传感器市场(年复合增长率为7%) 汽车传感器市场规模逐年增大 据BCC Research2012年4月出版的《全球

全球汽车传感器市场分析与展望

图1 2010年至2017年全球汽车传感器市场规模(单位:百万美元)

全球汽车传感器市场分析与展望

图2 2006年和2011年汽车MEMS传感器市场(年复合增长率为7%)


  汽车传感器市场规模逐年增大

  据BCC Research2012年4月出版的《全球汽车传感器市场》统计,2010年和2011年全球汽车传感器市场规模分别为130亿美元和141亿美元,2012年将达到152亿美元。预计该市场增长幅度远远超出汽车本身的年均增长率,将以7.7%的年复合增长率增长,到2017年达到221亿美元。

  BCC Research将汽车传感器市场分成车辆管理系统、安全与支持系统、替代燃料车辆三大部分。2012年,车辆管理系统、安全与支持系统、替代燃料车辆的市场规模约分别为102亿美元、39亿美元、12亿美元,预计将分别以7.4%、7.3%、11.6%的年复合增长率增长,2017年分别达到146亿美元、55亿美元、20亿美元(见图1)。

  对方便、舒适、安全、效率和环保需求的增加推动了汽车传感器市场的增长,而政府对汽车传感器的发展则起着决定性的作用。美国、英国等很多国家的法律法规对车辆的安全和控制以及使用效率规定越来越严格,这些法规要求有更复杂的和额外的系统,即在汽车中有更多的电子设备,这将进一步推动压力传感器市场。如,欧洲的欧5、欧6环保法规限制道路车辆所造成的污染,美国“TREAD法案”强制性要求所有车辆安装TPMS(轮胎压力监测系统),美国政府方面也强制要求为乘客提供安全气囊和侧安全气囊。其他国家,如中国和印度也越来越注重汽车业的安全和控制系统,如要求有ABS(防抱死制动系统)等。

  汽车传感器广泛应用于动力总成、车身电子、汽车安全系统、安全和控制、替代燃料、远程信息处理等。汽车传感器的产品类型一般分为温度传感器、压力传感器、速度传感器、水平/位置传感器、氧传感器和氮氧化物传感器,其他还包括水传感器、雷达等各种新兴的传感器。目前温度传感器和压力传感器市场最为成熟,而水平/位置传感器、速度传感器、氧传感器则约占据全球汽车传感器64%的份额,其中2010年水平/位置传感器市场份额最大。由于欧洲和北美严格的排放标准,氧传感器在2011年至2016年将以7.2%的速度增长。北美和欧洲新的安全和控制标准将促进压力传感器市场在2011年至2016年以6.6%的年复合增长率增长。

  发达国家传感器产品成熟、增长趋缓,新兴市场将持续增长

  全球汽车传感器公司集中在美国、欧洲和日本等发达国家和地区,主要包括:美国Allegro微系统公司(Allegro MicroSystems Inc)、ADI亚德诺半导体公司(Analog Devices Inc)、西迪斯公司(CTS Corporation)、德尔福公司(Delphi Corporation)、霍尼韦尔传感与控制公司(Honeywell Sensing & Control)、美光科技公司(Micron Technology Inc)、天合汽车集团(TRW Automotive)、森萨塔科技(Sensata Technologies)和德州仪器(Texas Instruments);德国罗伯特·博世有限公司(Robert Bosch GmbH)、大陆集团(Continental AG)、英飞凌科技(Infineon Technologies)、迈利芯公司(Melexis Inc);荷兰恩智浦半导体(NXP Semiconductors);日本电装公司(Denso Corporation)、欧姆龙公司(Omron Corporation)。

  美国、欧洲、日本等发达国家和地区市场由于存在突出的系统供应商、大型半导体公司和传感器制造商,汽车市场技术先进。欧洲市场依然是汽车传感器的最大市场,其次是北美,但发达国家和地区已经成熟的传感器产品增长将趋缓。另一方面,中国、印度、巴西等新兴市场由于2004至2009年在轻型汽车制造方面急剧增加,汽车传感器主要用于汽车发动机、安全、防盗、排放控制系统,预计未来对汽车传感器的需求将持续增长。2011年亚太地区汽车传感器市场规模达到69亿美元,预计2012年将扩大到75亿美元,之后以9.2%的年复合增长率增长,到2017年将达到111亿美元;南美汽车传感器市场在2010年、2011年分别为45亿美元和53亿美元,预计将以7.4%的年复合增长率增长,2017年将达到88亿美元。

  汽车传感器向微型化、多功能化、集成化和智能化发展

  汽车行业正在进行革命性的技术创新,传感器已成为汽车上用量最多的元器件。通过使用各种汽车传感器,包括气囊、轮胎压力监测和车辆稳定控制器,车辆的性能、安全性和舒适性得到改善。这些创新大多通过改进电子设备和使用先进传感器,应用硅微工程、厚膜、电容、可变磁阻、光纤和雷达等技术。除了已经用于机油压力、冷却液温度、车速和燃料,传感器在排放控制和安全领域的新应用也在不断涌现。虽然新的传感器正在兴起,以提高系统功能,使未来系统更先进,现有的传感器也将继续寻找新的应用。汽车传感器在稳定性、可靠性、质量和最终成本方面已变得更具挑战性。

  未来汽车传感器技术的发展趋势是微型化、多功能化、集成化和智能化,电子、通信和计算机智能集成的传感器有望激增,智能传感器将与所有类型的设备一起使用。“智能汽车”的问世对汽车行业以及传感器行业具有重大影响,各种汽车及传感器制造商正在采取措施,以实现“智能车”的最终路径。

  MEMS传感器将成为汽车传感器的主流

  MEMS传感器具有降低汽车电子系统成本及提高性能的优势,采用MEMS技术可以制作检测力学量、磁学量、热学量、化学量和生物量的微型传感器,将成为汽车传感器的主流。据IHS iSuppli公司研究报道,2010年全球汽车MEMS传感器使用量达到6.62亿个,比2009年5.01亿个增长32.1%,2011年全球汽车MEMS销售额达到22亿美元,比2010年的19亿美元劲增16%,预计2015年全球汽车MEMS产业销售额有望突破30亿美元。压力传感器、加速计、陀螺仪和流量传感器是汽车MEMS的四类主要产品,其在2006年和2011年汽车MEMS传感器市场的份额及年复合增长率如图2所示。

  德国罗伯特·博世有限公司是2011年全球最大的汽车MEMS器件生产商,营业收入达6.25亿美元,日本电装公司排名第2,营业收入达2.86亿美元。2011年全球10大汽车MEMS厂商合计占有91%的市场份额(表1)。


主要参考资料:

1、BCC Research, Global Markets for Automotive Sensor Technologies, April 2012

2、Marketsandmarkets.com, Global Sensors Market(Temperature, Pressure, Speed, Level/position, Oxygen, NOx)for Automotive Applications(Power train, Body electronics, Vehicle security, Safety and Controls, Alternative Fuel and Telematics)2011-2016, November 2011

3、Richard Dixon, Bosch retains lead in 2011 auto MEMS market, June 2012
 
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